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2019年上半年磨料磨具行业经济运行分析

2019年上半年,面对复杂多变的国内外经济形势,在___、国务院正确决策部署下,我国经济总体保持了平稳态势,上半年GDP同比增长6.3%,运行在合理区间。  磨料磨具行业在积极应对环保问题的同时,克服了原材料短缺、成本上涨等一系列困难,围绕高质量发展的总基调,砥砺前行,保持了行业的整体平稳运行,行业内绿色发展有序推进,创新发展不断深入。  一、行业运行总体平稳  1.磨料产品量升价升,磨具量降价稳  上半年,磨料行业随着下游市场的平稳增长,产量有所提升。根据国家统计局对相关下游行业的统计数据看,1-6月份,全国粗钢产量49217万吨,同比增长9.9%;钢材产量58690万吨,同比增长11.4%;水泥产量104469万吨,同比增长6.8%;平板玻璃产量46217万重量箱,增长6.8%;全国10种有色金属产量2834万吨,同比增长4.3%,下游增长的良好态势促进了对行业产品的需求,虽然环保形势严峻,但行业内企业根据自身情况抓住机遇,上环保、调结构、力争达标生产,保证了对市场需求的供应。  磨具产品受市场需求不振的影响,产量略有下滑,价格与去年基本持平。  根据协会对2019年1-6月行业主要产品产量和价格的不完全统计:  棕刚玉:  产量:1-6月产量83万吨左右,同比上升23.8%。其中,登封16万吨左右,伊川10万吨左右,平陆及三门峡地区18万吨左右,焦作2万吨左右,贵州25万吨左右,重庆6万吨左右,山西4万吨左右,广西2万吨左右。  价格:上半年棕刚玉价格与2018年下半年基本持平,均衡统计,棕刚玉块4600-4800元/吨,段砂5400-5600元/吨,粒度砂5800-6100元/吨。  棕刚玉产量的加大,主要是因为前面提及的下游行业的增长让耐材用棕刚玉的需求量增大,虽然河南部分地区因为环保影响,产量有所下降,但是贵州地区今年新增的产能补充了缺口。  今年棕刚玉的采购重心逐步转向了贵州、重庆等地,一方面因为河南部分地区近年来的环保督察影响了正常生产,另一方面因为国家对铝矾土矿资源的限制开采和管理持续推进,矾土烧制企业因窑炉不合规停产整改较多,河南、山西等地的优质矾土资源短缺,矾土价格始终在高位运行,企业生产成本较高,产品的价格较重庆、贵州等地没有明显优势。  白刚玉:  产量:51万吨左右,同比上升45%。其中,河南38万吨左右,山东12万吨左右,辽宁及其他地区0.6万吨。  价格:上半年白刚玉价格随着氧化铝价格变化而变化。均衡统计,白刚玉块4750-4850元/吨,段砂5300-5400元/吨,号砂5900-6200元/吨。  白刚玉产量大幅增长受多种因素叠加影响,主要是棕刚玉价格逼近白刚玉,下游的一些耐材企业和磨具企业选择使用白刚玉替代,导致了白刚玉的需求增大,另外因为市场行情看好,河南、山东地区也有部分企业新增或新上了白刚玉生产线,导致了产量上升。价格波动主要出现在五月以后,5月山西地区赤泥库渗漏事件影响当地氧化铝企业生产,供应出现短缺,导致了氧化铝涨价(表1),白刚玉生产成本上升,价格上调,进入到6月后,随着氧化铝供应量的逐步恢复,白刚玉价格有小幅回落。  表12019年1-6月份氧化铝与白刚玉价格变化表  (单位:元/吨)  黑碳化硅:  产量:27万吨左右,同比下降41.6%。其中,宁夏12.5万吨左右,甘肃8.5万吨左右,青海2万吨左右,内蒙3万吨左右,湖北及四川1万吨左右。  价格:黑碳化硅价格依然延续了去年的高位运行,进入6月后,下游需求主要是钢厂的需求减缓,价格小幅回落,5月前一级块6900-7100元/吨,6月后一级块6700-6900元/吨,二级块5月前5900-6000元/吨,6月后5400-5600元/吨。  黑碳化硅今年产量较去年同期大幅下跌,主要是受环保的影响,甘肃天祝地区基本停产,青海地区17家企业仅有4家间接性生产,宁夏地区也只有7家企业生产,开工的企业也大多采用无烟煤冶炼。黑碳化硅今年上半年价格依然坚挺,主要是产量的降低让货源供应偏紧。  进入7月后,宁夏地区无烟煤生产企业受到环保影响,产量有所下降,无烟煤价格上涨300块左右,而下游需求也在放缓,黑碳化硅价格小幅回调,这可能对企业的利润空间有一定影响。  绿碳化硅:  产量:3.7万吨左右,同比上升110%。其中,新疆3.2万吨左右,四川及黑龙江地区有0.5万吨左右。  价格:均衡统计,原块8600-8800元/吨;号砂90#以粗11900-12100左右,90#以细多出500元,JIS1200的价格13700-14200元/吨;JIS1500的价格16200-16700元/吨。  绿碳化硅从去年开始市场回暖,这里主要是半导体行业的需求量增加,上半年因为库存出清,而下游行业需求旺盛,产量上升幅度比较大,现在绿碳化硅的优质产品依然紧俏,价格仍处在上升通道。但是要看到绿碳化硅下游市场趋于饱和,传统的切割刃料需求仍在下降,计划新上生产线的企业要慎重考虑。  磨具:  产量:据不完全统计,树脂磨具24万吨左右,同比下降2.3%。陶瓷磨具11万吨左右,同比下降8%。  价格:从今年行业主要企业报表来看,虽然受到成本上涨的影响,但是因为下游市场不振,磨具价格上涨空间受限,较去年变化不大。  综述:(1)下游市场增长乏力,磨具产量受到影响。从今年中国机床工具工业协会主要企业报表来看,磨具企业产量总体下降,树脂磨具企业里下降的占比72.7%,陶瓷磨具企业里下降的占比77.8%,而下降的主要原因在于下游需求的减缓。  根据国家统计局数据,1-6月份,规模以上工业实现利润总额同比下降2.4%。主要是通用设备制造业和汽车制造业的问题。1-5月汽车制造业同比下降1%,低于全国工业7个百分点;通用设备制造业同比增长5.7%,低于全国工业0.3个百分点。汽车行业从去年以来形势惨淡,自2018年7月产销量连续11个月负增长。下游行业的不景气导致陶瓷磨具需求量下降,进入6月后,形势进一步恶化。对树脂磨具而言,上半年房地产投资延续放缓、船舶制造业新增订单量腰斩、基建和制造业投资小幅回升但仍然低迷,这也导致了产量的小幅下滑。  (2)今年上半年以来磨料价格上涨速度比较快,但磨具企业利润空间受到挤压,磨具行业的同质低价竞争局面仍然没有得到缓解,企业议价能力有限,有企业反映增值税税率降低了3个点,下游的客户也跟着要求降价,受此影响,磨具价格较去年同期没有太大变化。  2.进出口贸易基本平稳  今年以来,面对复杂严峻的国际形势,中国坚定维护多边主义和自由贸易,持续扩大对外开放,外贸外资稳定增长。据海关最新统计,1-7月,我国货物进出口总额17.41万亿元,同比增长4.2%。从磨料磨具行业出口情况看,各主要产品量值的升降与国内发展状况基本吻合,保持了平稳态势。出口贸易见表2,进口贸易见表3。  表22019年1-6月份磨料磨具产品出口量值表  从表中可以看出,行业主要产品出口贸易量的变化与国内情况基本吻合,天然刚玉出口上涨主要是石榴石在水切割领域的用量增大;棕刚玉出口下降而人造刚玉(主要是白刚玉)上升幅度大,主要是因为白刚玉价格优势凸显,部分替代了棕刚玉出口;碳化硅出口下滑主要是因为同俄罗斯等国比较,国内碳化硅成本已经没有明显优势,加之产量减少,出口下降。磨具产品主要是陶瓷磨具出口量下滑导致出口数额小幅下调。  表32019年1-6月份磨料磨具产品进口量值表  进口贸易因为量值小,波动较大。从表中可以看出,磨料产品除天然刚玉和碳化硼外,其他产品进口量大增。碳化硅进口量上升主要是从朝鲜的原块进口量比较大,棕刚玉量上升主要是国内企业利用保税区避税导致的。天然刚玉进口量下降的主要原因是印度政府禁止此类资源出口,进口的主要是高附加值的微粉级产品。磨具产品的下降与前面提到的下游市场增速放缓成正相关趋势。  从进出口贸易情况看,我们行业依然面临出口产品附加值低,高端磨具产品依靠进口的局面。  3.现阶段行业运行的主要特点  虽然目前磨料磨具行业仍存在很多固有问题,6月登封刚玉厂溢炉事故又为行业的安全生产敲响了警钟,但是行业迈向高质量发展的总体趋势仍然没有改变,行业内不少企业在绿色发展、创新发展上取得了可喜的成绩。  (1)企业环保设备改造升级进度加快  面对日趋严格的环保要求,行业内不少企业充分认识到了环保的重要性,加快了环保设备改造升级的速度。行业内的规模企业,像平陆县晋纲新型耐火材料有限公司、古县白鸽森润磨料磨具有限公司、郑州玉发磨料集团有限公司、登封市盛隆陶瓷特材有限公司、三门峡三特高温材料有限公司、贵州三山研磨有限公司、山东鲁信四砂泰山磨料有限公司、郑州市鹏翱冶金有限公司、山西沁新能源集团股份有限公司、重庆市赛特刚玉有限公司等,都在新厂区建设或环保设备改造上严格遵循国家标准,取得了不错的成果。  碳化硅冶炼因为炉型大,无组织排放解决困难,宁夏地区的企业都在积极寻找解决方案。今年4月我们在调研宁夏地区的碳化硅行业时,看到了当地企业在环保上做出的努力,宁夏和兴碳基材料有限公司在环保方面斥资7000万元停工3个月进行改建,全厂加工及冶炼车间均加盖厂房,冶炼炉在相对密闭车间作业,厂房顶部有二十多个抽风口进行负压抽气,收集废气进行除尘、脱硫处理后形成二氧化碳和硫酸钙排出,现场看效果良好。  平罗县滨河碳化硅有限公司探索将冶炼炉下沉,两侧加盖固定密封炉墙,一次填料不在冶炼过程中补料,弧形顶部铺防火布密闭,再进行抽风形成真空状态,冶炼和分级全程湿法作业,解决了提炉过程中的粉尘问题。  鄂尔多斯东祥碳化硅有限责任公司、丹江口弘源碳化硅制品有限公司和内蒙古申弘新材料有限公司,也都根据自身特点找到了合适的环保解决方案,取得了不错的效果。  这些企业因为及时进行了环保的改造升级并取得成效,生产没有受到太大的影响,争取了市场主动权,值得借鉴。  (2)创新发展稳步推进,产品结构调整速度加快  当前行业内的创新发展稳步推进,不少企业改变经营策略,加大研发投入、改善产品结构,专注“专精特新”发展模式,提升产品附加值。  据不完全统计,1-6月份中高档磨料方面:煅烧刚玉9.5万吨;陶瓷微晶刚玉产量1140吨,同比增长32.55%,销量920吨,平均价格96000元/吨;锆刚玉AZ25产量2600吨,同比增长44.44%,销量2000吨,平均价格25000元/吨;锆刚玉AZ40产量5400吨,同比增长25.58%,销量4300吨,平均价格37400元/吨。  可以看到中高档磨料的产量都在上升,呈现良好的发展态势,这为高档磨具的稳步发展提供了支撑作用。  今年协会评出的2018年度十佳优秀企业,都是在行业内注重创新发展并取得良好收益的典范。  扬州东方砂轮有限公司,近年来在传统强势项目大切片的基础上,注重调整产品结构,抛弃传统400mm以下的低附加值产品,重点投入研发重负荷砂轮自动化生产线,产品打入如东北特钢、西宁特钢、宝钢等大型钢厂,供不应求。  河南捷利达超硬制品有限公司,专注整体磨削解决方案,从前期机型和砂轮以及冷却液辅料选择,到后期客户需要的各种磨削参数,都会提供具体规划,摆脱了传统企业低价同质化竞争的局面,打出了自己的组合拳。  郑州德力砂轮制造有限公司早早跳脱传统市场,走差异化竞争路线,在创新研发上狠下功夫,选用高档磨料、结合剂,配合工业革新,想方设法突破技术壁垒,成功打入了国内齿轮加工行业、有色金属行业和军工行业的重点企业,公司表示,要学习日本和德国的一些小企业,虽然规模不大,但是一定要在细分市场占据主导地位,取得了良好收效。  江西冠亿研磨股份有限公司、山东鲁信高新技术产业有限公司、山东圣泉新材料股份有限公司、西峡县正弘单晶刚玉有限公司、郑州宏基研磨科技有限公司、珠海大象磨料磨具有限公司等也都在创新研发上取得了非常好的成绩。  今年4月,国家发改委会同有关部门发布《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,分会对此高度重视,联系重点企业及专家委员会汇总并向发改委反馈了对目录调整的建议,在鼓励类中添加新型和改性磨料(陶瓷刚玉、堆积磨料、改性磨料、复合磨料、煅烧磨料、镀衣磨料等)及其磨具制品,磨料磨具智能制造装备等。在限制类中取消对直径450毫米以下高档磨料制作的高档磨具的限制,取消对磨料深加工领域的限制。目前目录还在修订阶段,没有最终发布,之所以提出这几点是为了让这次的调整符合行业的高质量发展需要,争取到更大政策红利和技术支持。  (3)注重安全底线,保证行业健康发展  安全问题是企业的底线问题,我们要认识到一个企业出现安全问题,会波及这个行业在该地区甚至全国范围内的健康发展。像今年3月,江苏盐城响水工业园发生“3.21”特大爆炸事故,4月4日,盐城市决定彻底关闭该园区,同时引发全国范围内的化工企业安全大检查。  6月份,登封阳城工业区一刚玉生产企业发生溢炉事故,造成2人死亡,8人受伤。登封当地刚玉企业全部停产整顿,随后在7月登封市出台当地刚玉行业整合草案,对当地企业造成了很大的影响。碳化硅行业近年来也有两个企业发生了爆炉事故。这些血淋淋的事实提醒我们,要时刻把住安全底线,绷紧企业安全生产管理这根弦不放松,这是关乎行业生死存亡的大事。  二、下半年应该关注的重点  今年以来,国内外经济形势风云变幻,根据国家统计局数据,二季度比上年同期增长6.2%,相较于今年一季度,增速回落0.2个百分点。7月30日,中央政治局召开会议,提出当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,必须增强忧患意识。进入7月后,行业主要产品的价格因为下游需求的减缓呈现了下降趋势,同时,环保不达标、同质化竞争严重、成本上升、利润摊薄等行业固有问题依然困扰着不少企业。虽然面对诸多的困难,但是我们要看到机遇与挑战是并存的,在下半年我们要努力做好以下工作:  1.继续推进行业绿色发展  绿色发展是国家发展的重要趋势,是社会共识。通过近年来的反复呼吁和环保倒逼,我们行业内越来越多的企业家们,充分认识到了环保的重要性,根据自身企业的特点投入资金,对环保设备进行了升级改造,为行业的健康可持续发展提供了底线保障。  国家打赢“蓝天保卫战”的大政方针已经明确,日前,四部委联合印发了《工业炉窑大气污染综合治理方案》,指导各地加强工业炉窑大气污染综合治理,完善综合治理管理体系,建立详细管理清单,实现监管全覆盖。下半年北方大部分地区会面临新中国成立70周年大庆、采暖季等特殊时间节点,而新一轮中央生态环保督察也将全面启动,对环保不符合要求的企业影响会越来越大,应该尽早行动起来。  除此之外,我们也要注意到环保不仅在产品的生产环节,还要考虑到使用环节的清洁性,企业应该考虑如何解决砂轮使用中粉尘和废气的问题。  2.促进精细化管理,保证产品质量稳定性  企业的发展离不开精细化管理,这是企业运行的核心工程,是企业提质增效的基础,行业内有不少企业在这点上做得不错。郑州宏基研磨科技有限公司作为一个纯磨料加工企业,能够长期保持产品质量稳定性,很大程度上就是因为从原材料进厂伊始就在细节上做到位,对产品的品控有自己独到的方法。淄博市淄川金龙磨料磨具有限公司依靠规模优势,打造完善的磨料产业链,在各个环节都能落实主体责任,通过一系列方式稳定了技术团队和一线员工,企业效能得到了充分的发挥。青岛瑞克尔新材料科技有限公司,前年才进入陶瓷微晶磨料领域,公司完全体现了一个现代化企业应该具备的特点,战略上意图明确、发展路线清晰、管理有序,3个合伙人与员工同吃同住,共同奋斗在生产第一线,冲劲十足。  过去几年协会一直在强调国内产品质量的稳定性与国际上的差距,这既有技术上的差距,也有管理上的差距,高质量发展离不开细节,细节来自于精细化管理,这是企业发展的基石。  3.加强创新投入,促进行业高质量发展  近年来,部分企业的利润受到了低价同质竞争和成本上涨的双向挤压,想摆脱这种不利局面,必须要在创新上下功夫,提升产品附加值。近几年,国内的不少企业在高端产品研发上取得了一定成果。在这两年的中美贸易摩擦中,中兴、华为等大企业面对美方制裁的局面,也让我们看到了核心技术产品自主化生产的重要性。6月份,国家有关部委通过中国机床工具工业协会常设机构委托磨料磨具分会做了磨料磨具行业“面向2035年高端产品发展研究”的工作,说明国家看到了想实现高质量发展,就要具有核心竞争力及关键产品和技术。  多年来行业一直都面对创新投入不足、研发能力薄弱、人才缺乏等问题,相信大家都有自己对创新的理解,也会结合企业自身实际情况走出自己的路子。在这里简单提几点,一是结合市场搞创新,研发一个新产品不是想象中在实验室里完成的,企业要走到下游市场去,真正去了解他们的需求,从生产实际出发,有针对性地切入。二是要注重产学研相结合,行业内大多是中小企业,研发能力不足,企业要学会依托科研机构的研发能力和优势,培养人才,精准研发。三是注重生产环节的微创新,创新不仅仅体现在研发新产品上,只要通过内生动力能够让企业的发展变得更好,这就是创新。四是要积极改造升级生产设备,近几年,很多企业在自动化生产上的进展较前些年有了显著提升,设备的自动化对于企业提质增效的帮助是非常大的。  7月25日,国务院促进中小企业发展工作领导小组第三次会议在北京召开,会议要求贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》。会议表示,要进一步提高对中小企业重要性的认识,把促进中小企业发展作为稳增长、稳就业乃至稳定社会发展大局的关键,切实抓紧抓好,这对我们来说是政策的利好消息。今年我们将迎来新中国成立70周年的重要历史时刻,相信大家能够在下半年卯足干劲,积极进取,取得优异的成绩。  (原标题:2019年上半年磨料磨具行业经济运行分析)

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